Карлик Нос

Для того чтобы осуществить свои коварные планы, злой колдунье нужен ребенок с очень добрым сердцем. Хитростью она заманивает к себе маленького Якова, сына сапожника и зеленщицы, и превращает его в уродливого карлика.

Ещё в доме колдуньи томится взаперти принцесса, у которой ведьма собирается отнять красоту, а затем обратить в гусыню. Сможет ли сила любви и дружбы помочь героям сказки рассеять злые чары и вернуться домой?